Novo ano letivo na pacata cidade de Saint Lie no norte da Inglaterra, o ano de 2009 prometia ser mais um ano frio para os habitantes locais, mas muita coisa estava por mudar, a mudança do ano era só o começo.
Anatã, líder dos anjos quebrou o Tratado de Paz, um demônio cruzou seu caminho em um péssimo dia para o anjo e sem motivo aparente a batalha foi travada com o fim do demônio, Céu e Inferno estavam em polvorosa com o novo acontecimento, os demônios viam aí a possibilidade de novas lutas e os anjos planejam idéias para conter o ataque eminente.
Vampiros e Lobisomens escolhem o lado que querem ficar. Um Lobisomem tem uma premonição que uma criança estaria para nascer e ela traria a paz para todos, não se sabe ao certo de que maneira, mas o nascimento dessa criança é algo complicado, pois um anjo foi destinado a guardar o caminho do recém-nascido enquanto outros apenas aproveitam a quebra do tratado para fazerem o que quiserem, angariar almas, corromper corações e almas.
As aulas estão para iniciar e as turmas estão sendo formadas, por mais que a temperatura esteja fria, os ânimos estão exaltados.
Enfim, um novo ano se inicia na cidade e o choro do bebê é ouvido.... a sorte está lançada.